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Integração do Octadesk: potencialize suas estratégias de Marketing e Vendas

Por Evelyn Spada 8 de julho de 2024 3 min de leitura

No dia a dia da Octadesk, uma pergunta frequente surge em nossas conversas: “É possível integrar o Octadesk com qualquer outro software?” Antes de responder, é importante entender o problema de negócio que buscamos resolver. Na Octadesk, acreditamos que para cada problema há uma solução, mas nem toda solução se encaixa em um problema específico.

Identificando problemas e soluções
Os desafios variam desde aumentar a receita até reduzir custos e melhorar a eficiência operacional. Por exemplo, se a meta é alcançar um crescimento de 10% na receita, a jornada inclui atrair clientes, converter leads, e criar novas oportunidades de negócios.

Entendendo integrações e APIs
Antes de discutir sobre as integrações, é fundamental compreender como elas funcionam. Uma integração eficaz depende da origem dos dados (quem possui a informação) e do destino (qual software precisa receber esses dados). Por exemplo, ao integrar Octadesk com RD CRM, o Octadesk atua como a origem dos dados quando um novo contato busca interação conosco via WhatsApp, chat ou Instagram.

Automatização e redução de erros
Automatizar processos não apenas economiza tempo, mas também reduz erros. APIs são essenciais aqui, pois servem como ponte para troca de dados entre diferentes sistemas, como RD CRM, HubSpot, Moskit, Pipedrive, entre outros.

Como funciona na prática?
Para integrar Octadesk com RD CRM, por exemplo, não é necessário ser um desenvolvedor. A documentação de API disponível fornece instruções detalhadas sobre como configurar e usar essas integrações. Você pode verificar a documentação para obter o ID de um contato e realizar operações como consultar, criar ou atualizar dados.

Benefícios de integração
Ao integrar sistemas, como Octadesk com seu CRM, você centraliza informações de clientes, melhora a eficiência do atendimento e aumenta a taxa de conversão de leads qualificados. Menos tempo é gasto em tarefas repetitivas, permitindo que sua equipe comercial se concentre em atividades estratégicas.

O poder das variáveis e integrações
Ao integrar Octadesk com outras ferramentas, uma das vantagens é o uso de variáveis para personalizar informações como e-mails de contato. Em vez de inserir manualmente, podemos usar variáveis dinâmicas que capturam dados diretamente do bot do Octadesk. Isso garante que cada contato tenha informações precisas e atualizadas.

Configurando a integração
Para configurar a integração, você pode usar o “conecte a outro sistema” dentro do Octadesk, uma funcionalidade que permite enviar dados para sistemas externos como o RD. Usando hashtags específicas, você pode mapear campos relevantes como nome, telefone e e-mail, facilitando a sincronização entre os dois sistemas.

Além disso, você pode aproveitar os campos personalizados para enriquecer os dados transferidos. Por exemplo, você pode incluir informações como o estágio de qualificação do lead ou links para conversas específicas no Octadesk. Isso não só melhora a precisão dos dados, mas também facilita a rastreabilidade e o acompanhamento de leads ao longo do funil de vendas.

Após a criação inicial do contato, é essencial manter os dados atualizados. Isso pode ser feito automaticamente usando a API do Octadesk para atualizar campos como estágios de qualificação à medida que os leads avançam no processo de vendas. Isso garante que sua equipe tenha sempre informações precisas e relevantes à disposição.

Para exemplificar, imagine configurar um bot que, após coletar o e-mail de um lead, cria automaticamente o contato no RD Station. Posteriormente, você pode configurar perguntas de qualificação, como o tamanho da empresa, e usar essas informações para segmentar e personalizar suas estratégias de marketing e vendas.

Pronto para potencializar suas estratégias?
Integrar o Octadesk com outros softwares é mais do que uma conveniência; é uma estratégia para melhorar a eficiência e impulsionar seus resultados.

Quer saber mais? Então assista “Crie um chatbot com API integrada para marketing e vendas

Não espere mais! Explore nossas integrações e descubra como podemos transformar seus processos de atendimento e vendas.

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